財務DD・算定

一社一様
だからこそ
緻密な調査が大事

サービス内容

財務DD・算定では、次の業務を行っています。

  • 財務デューデリ(M&A)
  • 財務デューデリ(事業再生)
  • 株価算定
  • 資本政策の立案
  • 事業計画の作成
  • 再生計画の作成

財務デューデリ項目

◆ 貸借対照表分析

 継続企業を前提として、実態財産を明らかにします。
【主な内容】
・貸借対照表推移分析(修正前)
・修正純資産(実態純資産)、修正貸借対照表
・ネット有利子負債
・基準日後の主な資産負債の動き

◆ 収益力分析

 会社の正常な収益力を調べ、将来損益を予測します。
【主な内容】
・損益計算書推移分析(修正前)
・正常収益力(調整後EBITDA)
・売上高分析、販管費分析
・損益分岐点分析、将来損益シミュレーション

◆ キャッシュ・フロー分析

キャッシュ・フローを調べ、必要な事業資金を可視化します。
【主な内容】
・キャッシュ・フロー分析(資金繰り分析)
・運転資本、回転期間分析
・主要取引先の入金条件、支払条件
・将来FCFシミュレーション

◆ BS科目別調査

合意した手続で資産負債科目、簿外債務の有無等を調べます。
【主な内容】
・貸借対照表科目
・税効果会計、減損会計、リース会計、資産除去債務
・保証債務、デリバティブ取引、偶発債務
・顧問税理士へのインタビュー、議事録レビュー

◆ 事業再生分析(事業再生のみ)

 事業悪化の原因を調べ、事業再生に必要な情報を整理します。
【主な内容】
・財政状態(過剰債務、償還年数、借入別保全状況)
・事業悪化の原因分析
・原因の除去可能性と事業再生計画立案の課題
・清算価値の仮算定(再生計画との比較検討用)

過去の実績(事業計画・再生計画)

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事業計画 A社

【支援対象】
・ベンチャー企業
・情報通信業 年商0億円
【課題】
・資金調達が必要
・事業が立ち上り段階で将来未知数
・社内に作成できる人材がいない
【支援内容】
・ビジネスモデルの精査
・類似会社の財務分析
・事業計画の作成
・資本政策の立案

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再生計画 B社

【支援対象】
・非上場企業
・飲食業 年商10億円
【課題】
・民事再生申請(プレパッケージ)
・スポンサー候補あり
・5店舗、リース資産多し
【支援内容】
・清算価値の仮算定(財務DD)
・リース残存価値を複数パターン検討
・リース会社毎の債権放棄の仮算定
・再生計画の作成

過去の実績(財務調査・株価算定)

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